Trong một lần về thăm quê, Souta Tawara gặp một đứa trẻ kỳ lạ thích mì udon và ếch... lại có tai và đuôi?! Mặc dù thoạt nhìn rất bình thường, nhưng hóa ra chú bé này là một tanuki cải trang thành người! Thế là bắt đầu câu chuyện về một gia đình nhẹ nhàng, ấm áp và đôi chút kỳ quặc ở tỉnh Kagawa, còn được gọi là "tỉnh Udon", nơi thời gian trôi qua với nhịp độ ít vội vã hơn ở thành phố lớn...